一、2024年京津冀水泥市场回顾1.12024年京津冀水泥消费量分析1.1.1消耗量分析据百年建筑调研，2024年北京市场水泥总需求量约1150万吨，同比下滑12-15%左右。2024年北京混凝土产量...

　　据百年建筑调研，2024年北京市场水泥总需求量约1150万吨，同比下滑12-15%左右。2024年北京混凝土产量预估在4300万方。

　　2024年天津水泥整体消费量约600万吨，同比减少接近25%。按照天津2024年混凝土产量来看，天津市混凝土总消费量预估在1800万方，同比2023年减少接近26%。根据混凝土配合比来看，粗略判断2024年天津市混凝土的水泥消耗量在400万吨。水泥厂针对天津重点工程直投的量预估在70万吨，袋装市场需求量大概在85万吨左右。

　　2024年石家庄水泥整体消费量约800万吨，同比减少10%左右。2024年石家庄混凝土产量预估在2400万方，市中心需求有所增加或将延续到明年，反观周边县需求有所下滑。

　　据百年建筑调研河北10家水泥生产企业数据显示：2024年出库量为870万吨，较去年同比下滑33%。出库量于3月开始回升，J9九游会登录入口首页进入雨季后需求下滑明显。9月传统旺季，出库量并无较大提升，且11-12月环保管控频频，施工条件一般。整体来看，大部分地区都有不同程度需求下滑。

　　据百年建筑调研京津冀45家商混企业数据显示：2024年京津冀平均产能利用率为8.8%，较往年同期下跌1.3个百分点。上半年仍有存量项目在建，进入下半年，存量项目陆续完工，而新开项目续接不上，再加之雨季、环保等因素，下半年产能利用率下滑明显，故水泥采购量不及往年。

　　据悉，2024年1-11月北京房地产开发企业住宅投资完成额2379.76亿元，较2023年同期相比减少254.84亿元，同比下降9.7%。其中住宅施工面积5642.62万平方米，较2023年同期相比减少564.62万平方米，同比下降9.1%。这两年受大型房企不断暴雷的影响，房地开发投资及施工面积持续负增长，市场低迷。

　　2024年1-11月天津房地产开发企业住宅投资完成额883.58亿元，较2023年同期相比增加5.86亿元，同比上升5.86%。其中住宅施工面积5235.9万平方米，较2023年同期相比减少1602.11万平方米，同比下降23.43%。

　　2024年1-11月河北房地产开发企业住宅投资完成额2232.2亿元，较2023年同期相比减少186.02亿元，同比下降7.69%。其中住宅施工面积22301.91万平方米，较2023年同期相比减少2044.9万平方米，同比下降8.4%。

　　2024年1-11月北京固定资产（公路建设）投资额累计180亿元，同比增长56.89%；天津固定资产（公路建设）投资额累计45亿元，同比增长103.63%；河北固定资产（公路建设）投资额累计790亿元，同比增长3.69%。

　　今年以来，天津市交通运输委加快推进重大项目建设，截至11月完成交通运输固定资产投资158亿元，同比增长69％，预计全年完成175亿元，同比增长53％。建成天津第一条市域（郊）铁路津静市域（郊）铁路，加快建设京滨城际铁路南段和津潍高铁，京津塘高速公路改扩建工程已全线进场施工，兴港高速公路主体结构工程正在加紧施工等。

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　　据百年建筑网统计，2024年京津冀共有86条熟料生产线，年熟料理论设计产能约8752万吨（以310天计）。

　　目前京津冀1000t/d的窑线条，包括特种水泥的两条1000t/d的线t/d的产线%。

　　从地区分布来看，水泥熟料产线产能主要集中在唐山、石家庄、邢台。产线以及产能最多的是唐山，产线t/d的窑线，目前以处理固废为主，天津地区熟料主要由唐山、山东等地输入。北京共四条窑线，其中两条，目前也在转型阶段。

　　据百年建筑调研河北13家水泥熟料样本企业数据显示，全年熟料线%。企业自律意识逐渐增强，停窑天数多于往年。

　　河北省采暖季时间统一为2024年11月1日至2025年3月31日。年度错峰天数150天，其中采暖季120天、非采暖季30天。

　　百年建筑网调研河北省34家水泥企业共47条熟料生产线.4万吨，12月月均开窑天数为12.6天，月环比下降16.6%，，理论熟料产量239.9万吨，月环比下降14.4%。受天气温度影响，市场需求逐步下滑，月均开窑天数仍在10天以上，部分企业反馈目前原材煤炭、矿粉、粉煤灰价格处于低位，此时生产有利于缓解成本压力。

　　据国家统计局数据，1-11月份，北京水泥产量141.57万吨，同比下降25.91%；天津水泥产量398.17万吨，同比下降12.11%；河北水泥产量9309.34万吨，同比下降2.28%。整体来看，三地水泥产量均有不同程度的下滑，由于市场需求的不足，竞争也愈加激烈。北京与天津本地水泥企业受本地需求下滑以及外来水泥等因素影响，产量下滑明显。河北本地市场水泥需求均有10-20%不同的下滑程度，除供应本地需求外，还有一部分外发到北京、天津、山东等地，因此降幅不大。

　　据百年建筑网数据显示，截至2024年12月29日，京津冀水泥均价380.1元/吨，同比下跌9.5%。2024开年之后，项目开复工率普遍不高，市场需求释放较晚，一季度水泥价格持稳运行。在三月进行第一波价格上调50元/吨，实际落实10-15元/吨。二季度水泥价格稳中偏弱运行，部分市场有上调水泥价格的动作，但是市场需求不佳，水泥价格小幅下调10-15元/吨。

　　6月，水泥新国标开始实行，诸多因素影响成本上升15-30元/吨，京津冀市场陆续上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，部分地区维稳一段时间后，水泥价格陆续回落至6月前水平。

　　进入7、8月，雨水增多，进入传统施工淡季，需求下滑明显，多地再次推涨，实际落实情况不佳。9、J9九游会登录入口首页10月份少雨且气温适宜，需求回升，但价格方面仍稳中偏弱运行。

　　进入四季度，雨水减少，但环保管控频率增多，加之气温下降，需求下滑，冀东北区域水泥价格持稳运行，冀中南仍以上调水泥价格为主旋律，虽市场需求一般，仍有部分地区水泥价格成功上调20-30元/吨。进入12月下旬，水泥需求量减少7成左右，项目、搅拌站陆续停工，部分水泥厂家或将小幅降价以保证出库量。

　　截止12月31日，据Mysteel数据显示，京唐港沫煤（Q5500）2024年均价为860元/吨，同比下跌11.6%，水泥生产成本下降。

　　小结：市场需求下降明显，而供应降幅一般，产生库存高于去年，加之成本下降，因此水泥均价下移。

　　2024年，我国房地产市场经历了不平凡的一年。特别是2024年第四季度以来，在历经3年左右的调整后，我国房地产市场出现积极变化。展望2025年，我国将扎实有序推动房地产行业转型，加快构建房地产发展新模式。

　　2025年，北京、天津基建仍有高铁、地铁以及公路等项目托底内需，如京滨、津潍、国道108线、京津塘高速改扩建等工程，完善综合立体交通网。

　　河北省交通运输固定投资计划2025年完成1160亿元。其中，公路816亿元，港航85亿元，地方铁路185亿元，机场6亿元，场站68亿元。加快完善雄安新区对外骨干路网。力促京雄高速二期主体建成，开工建设荣乌新线文安段等项目，加快省道S524、S603等项目建设。深入推进京津冀交通一体化。

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　　市场需求仍有高铁、地铁等重点项目支撑，基建需求或有所提升；房地产持续低迷，短期内无明显好转迹象。房建水泥用量持续下降，且基建增量不足以弥补房建下降的量。

　　总体来看，2025年水泥市场将延续2024年需求疲软的现状。部分窑线处于长期停产状态，再从目前开停窑情况来看，大部分窑线仍停窑时长不及预期，且京津冀水泥、熟料产能能远大于市场需求，预计2025年水泥价格仍以持稳为主旋律。

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